2025年12月6日，亞鉀國際（000893.SZ）老撾甘蒙省鉀鹽生產基地傳來重磅消息：公司小東布礦區(qū)主運輸系統(tǒng)建成投運、第三個百萬噸鉀肥項目聯動投料試車成功，標志著亞鉀國際正式邁入300萬噸產能時代。筆者以為，此次產能突破絕非企業(yè)簡單的“量增”，更是中國鉀肥“走出去”戰(zhàn)略中一枚落穩(wěn)落實的關鍵棋子。

第一，行業(yè)維度：供給端增量落地，有助于穩(wěn)定鉀肥市場預期。

今年，我國鉀肥大合同以每噸348美元的價格提前簽訂，反映出市場對全球鉀肥供需關系的審慎預期。年初價格波動使行業(yè)更加關注供應鏈的穩(wěn)定性。為應對潛在市場風險，國家隊在11月提前鎖定了2026年的大合同價格，這體現了對市場平穩(wěn)運行的保障。

從長期來看，保障鉀肥供給穩(wěn)定、降低對外依存度，仍需依靠可持續(xù)的產能建設。亞鉀國際300萬噸產能的釋放，作為海外鉀肥基地建設的重要進展，有助于增強國內鉀肥供應的多樣性和韌性，為市場提供穩(wěn)定的供給來源，支持國內鉀肥市場更平穩(wěn)運行。

第二，國家維度：補上保供短板，海外基地成“雪中送炭”關鍵力量。

我國鉀肥自給率不足問題突出，2024年進口依存度高達70%以上，將當前供應格局置于“三三三”框架下觀察可以發(fā)現：

其一，看海外進口， 不確定性持續(xù)攀升。全球鉀肥巨頭Nutrien在三季報表示，預計2026年全球鉀肥需求量將在7400萬至7700萬噸之間。同時，由于已宣布的項目延期，2026年全球新增產能有限，供需矛盾預計進一步凸顯。此外，疊加持續(xù)的地緣政治沖突等影響，鉀肥進口面臨的波動與風險依然顯著。外部供給的“弦”始終緊繃，供應穩(wěn)定性仍面臨挑戰(zhàn)。

其二，看國內生產，呈現逐年遞減之勢。 數據顯示，今年1-8月國內鉀肥總產量約677.77萬噸，其中氯化鉀產量同比下滑3.83%。回看近五年，國產鉀肥產量在2022年達到峰值后已連續(xù)遞減。行業(yè)機構預估，2025年國產氯化鉀總量或僅約600萬噸，可能創(chuàng)下近年低點。

在此背景下，供應增量從何而來？答案就在其三，海外鉀肥基地的供給，成為最具活力的希望所在。2025年1-10月，老撾憑借穩(wěn)定增長的鉀肥供應，已躍升為我國第二大氯化鉀進口來源，進口量達182.89萬噸，占比18.51%，亞鉀國際等企業(yè)貢獻顯著。隨著其第三個百萬噸項目投料試車，海外基地供給能力將進一步增強，有望為我國鉀肥保供大局補齊關鍵短板，成為“雪中送炭”的穩(wěn)定支撐。

第三，政策建議：多維度護航，讓海外鉀肥基地“行穩(wěn)致遠”

亞鉀國際的突破印證了海外鉀肥基地的戰(zhàn)略價值，要筑牢國家鉀肥保供防線，就必須進一步重視并支持其發(fā)展。筆者以為，對于像亞鉀國際這樣已取得顯著突破、實現規(guī)模化生產的企業(yè)，更應通過政策扶持、資金傾斜等多維度舉措，為其發(fā)展清障護航，助其行穩(wěn)致遠。

今年以來，諸多媒體紛紛呼吁政策層面給予支持，在眾多建議中，解決企業(yè)進口資質問題迫在眉睫。政策應緊跟時代步伐，為已實現規(guī)模化量產的企業(yè)賦予進口資質，這不僅能夠大幅提升供應效率，還能有效降低回國成本，增強其國內競爭力。

同時，進一步完善我國鉀肥儲備模式勢在必行。應增加動態(tài)儲備，以資源儲備、產能儲備替代傳統(tǒng)的產品儲備。政府應大力支持、鼓勵中資企業(yè)，尤其是民營企業(yè)“走出去”，建立長效、穩(wěn)定的資源儲備和動態(tài)產能儲備機制，從根本上保障我國鉀肥貨源的長期穩(wěn)定供應，為我國糧食安全筑牢堅實后盾。

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